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AI 的下一个瓶颈是光：ECOC 2026 为 2027 年定下了什么

文章综述 ECOC 2026 光通信大会要点：单通道 400G 调制器已无障碍，磷化铟 EML、薄膜铌酸锂、硅光三条路线带宽均超 110 GHz，瓶颈转向激光器产能、封装与测试。Coherent、Lumentum、Sivers 等公布量产时间表，6.4T NPO 集中在 2027 年；LPO 已现网部署，空芯光纤瞄准跨数据中心训练。产业链处于扩产期，Lumentum、Coherent、英伟达以预付款和认股权证锁定衬底与产能。作者结合超大厂资本开支翻倍的数据，提出四个情景，判断光互连正从网络基础设施变为算力基础设施，2027 年光源将是最紧一环。

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光通信 CPO NPO 硅光磷化铟英伟达资本开支空芯光纤 ECOC AI算力

Coherent 深度：55 年时间堆出来的光学护城河

文章详细分析了 Coherent（前 II-VI）如何通过 55 年的垂直整合和关键收购，从一家红外材料厂商进化为 AI 时代的核心光通信供应商。文章指出，在 1.6T 光模块和 CPO 技术浪潮下，Coherent 独特的 6 英寸磷化铟产线和全栈制造能力构成了难以逾越的护城河，并获得了英伟达的 20 亿美元战略入股。

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Coherent 英伟达 AI 光通信垂直整合磷化铟光模块护城河深度分析美股