从金字塔到沙漏：机器人产业链的形状之变
文章提出机器人产业链正从传统制造业的金字塔结构演变为沙漏形态：整机端价格持续下探（宇树、优必选降价，本土份额升至57%），零部件端已现过剩（谐波减速器产能利用率仅一半），而腰部的主控芯片与基础模型环节集中度最高、利润最厚——英伟达占据69%的机器人主控SoC市场，基础模型类公司吸走具身智能领域44.9%的资金。作者分析腰部靠资本门槛与工具链生态锁定，但指出技术路线（如VLA）和数据瓶颈尚未收敛，沙漏腰部还未硬化，价值正向中间流动但最终形态仍不确定。
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实测DeepSeek V4：为国产化而生的混合模型
文章详细评测了 DeepSeek V4 模型。V4 采用混合架构，参数量达 1.6T，虽未集成多模态能力，但在推理和代码领域表现优异。作者指出该版本通过 MXFP4、TileLang 和 MegaMoE 等技术，深度适配华为昇腾等国产芯片，旨在解决算力卡脖子问题。实测中，V4 在写作和长文本处理上表现出色，但在 Agent 意图识别和复杂开发约束遵守方面仍存在瑕疵。
