纳瓦尔：苹果已死，SaaS 下一个，你只有 18 个月
文章指出，随着 AI 导致界面层实时商品化，苹果的软件护城河已崩塌。纳瓦尔预言纯软件不可投资，SaaS 公司因技术复制门槛降低而面临毁灭。创始人需在 18 个月内构建新的护城河（如分发、网络效应、硬件集成），否则将被市场淘汰。
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Naval Ravikant: 苹果已死，纯软件不再可投，SaaS 的最后 18 个月
本文基于 Naval Ravikant 的观点，深入剖析了科技行业的结构性剧变。文章指出，Apple 的软件护城河正因 AI 生成界面的兴起而瓦解，其高溢价模式面临崩溃。同时，由于 AI 编程工具大幅降低开发门槛，传统的纯 SaaS 模式将在 18 个月内失去防御力。作者断言，依赖“产品更好”作为壁垒的公司将被淘汰，未来能生存并获投资的企业，必须掌握分销渠道、网络效应、数据飞轮或硬件集成等非软件维度的核心竞争力。
Moats & the Barbell-ification of Software
作者借用1990年代报业因互联网兴起而出现'杠铃化'的案例，类比AI时代软件业的演变。传统软件公司的护城河（复制成本、迁移成本、网络效应）将随软件开发成本趋近于零而被侵蚀。作者认为未来软件业将走向两端：少数通过海量构建与持续再投资形成规模壁垒的巨头（每个购买中心或行业一个AI原生系统），以及爆炸式增长的'小微软件'（个人或小团队自制/小众软件），中间地带的点状解决方案将被整合或消亡。风投支持的创业公司应'全都要做'，以产品的整体性作为护城河。
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AI 销售陪练怎么做成一门小生意
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THE DISTRIBUTION ERA
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在加州待了快两周，聊聊 AI，也聊聊生活
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2026 英文区 119 位值得关注的 AI / 创业 / 出海博主，一键关注
作者为摆脱中文社交平台低质量内容，整理了一份涵盖 9 个领域、119 位英文 X 博主的高质量关注清单，涵盖 AI（如 Karpathy、Yann LeCun、Andrew Ng、Simon Willison 等）、创业（Paul Graham、Naval、Stripe CEO 等）、SaaS 与独立开发者、出海、数字游民服务、OpenClaw、知识分享和副业。筛选标准为粉丝 5 万以上、持续活跃、内容干货、不割韭菜。作者建议每个领域挑 3-4 个关注，逐步将时间线打造为低噪音的行业情报站。数据基于 2026 年 10 月，后续持续更新。
红杉合伙人 Pat Grady 谈 AI 现状：AGI 已至、泡沫与机会
红杉合伙人 Pat Grady 向 LP 分享了对 AI 行业的看法。他将过去五年拆为三个拐点：ChatGPT（预训练）、o1（推理）、Claude Code + Opus 4.5（长程 agent），并认为 AGI 已在第三拐点到来。他指出现实验室目标转向 ASI、模型参与自我改进、对齐被忽视等问题；商业上实验室像大企业，抢 token、做并购；创业机会在于 diffusion gap 和高价值知识工作。开源模型正承接大量负载，组织转向最强环节游戏。他坦言当前是泡沫标志，但建议与泡沫共舞。
AI原生服务：一个千亿美元的机会
文章提出AI原生服务是当下最好的创业方向，市场规模高达千亿美元。作者以会计师与QuickBooks为例：企业为软件付1万美元，却为使用软件的会计师付12万美元，后者如今因AI可被规模化接管。AI原生服务由Agent完成大部分工作，以软件边际成本交付服务结果，可按服务定价、按软件估值。文章对比了SaaS、App和传统代理公司的劣势，解释了为何现在是最佳时机（模型能力提升、成本骤降、4.6万亿美元服务市场开放），并以Harvey、EvenUp、Kick等公司为案例，阐述了如何选择计价单位、设计获客流程等构建AI原生服务的关键要素。
AI时代生态位思考：自媒体+线下活动+海外FDE
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本文总结了 Anthropic Applied AI 团队工程师 Kevin Bai 的 FDE 101 分享。FDE（前线部署工程师）源于 Palantir，其核心是向客户交付“结果”而非软件或咨询：工程师深入客户业务，在可复用平台上组装定制方案。FDE 与外包开发的关键区别在于必须有可复用平台。判断是否需要 FDE 有两个标准：产品技术复杂且买家非技术、具备或愿意建设可复用平台。文章还指出 2026 年 AI 使软件高度可定制、Agent 化，客户更难自行摸索产品，FDE 正从 Palantir 独有玩法变为更多软件公司需要考虑的模式。适合做 FDE 的是技术上值得信任、能直接面对客户的工程师。
YC Summer 2026: the full batch, plus 7 of my favorites
作者作为YC WAG，回顾了YC Summer 2026批次234家初创公司，将其分为12类，并重点介绍了7家感兴趣的公司：Nori家务机器人、Context.dev网页转AI数据、RonanRX制药、Agent FM编码代理群聊、Screenpipe工作记录、Atomarine海上数据中心、Gamgee宠物癌症疫苗。文章还包含Demo Day信息及与其他批次的对比。
